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12月20日，旭輝控股集團(00884.HK)發布公告，擬以先舊后新的形式配售8.4億股公司股份，每股認購價格為1.14港元，募集資金約9.576億港元，所得款凈額約9.46億港元，所得款項凈額用作償還現有債務(包括應計利息)及用作一般企業用途。

配售價每股1.14港元較最后交易日在聯交所所報收市價每股1.33港元折讓14.29%；較最后交易日前最后5個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股1.38港元折讓17.39%；較最后交易日前最后20個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股1.32港元折讓約13.41%。

配售的8.4億股股份相當于公告日期已發行股份總數約8.77%；相當于完成認購事項后經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約8.07%。

今年以來，旭輝控股集團已經利用股本融資三次，融資凈額約為31.34億港元。

最近的一次為8月31日，旭輝控股集團發布公告，按每股2.06港元配售約3.05億股股份，認購事項所得款項凈額約6.23億港元，公司擬用于現有債務再融資及用作一般企業用途。

4月12日，旭輝控股集團發布公告，發行本金總額為5.88億港元于2025年到期的6.95%有擔保可換股債券，所得款項凈額將為約5.84億港元，用作再融資。

4月1日，旭輝控股集團發布公告，將發行本金總額為19.57億港元的、有擔?？蓳Q股債券，年化利率6.95%，認購公司債券估計所得款項凈額將為約19.27億港元。旭輝控股有意將來自認購事項所得款項凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.7厘優先票據，尚未贖回金額約為人民幣15億元。

關鍵詞： 所得款項 發布公告 最后交易日 可換股債券