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香山股份(002870.SZ)股價截至今日收盤報30.66元，跌幅0.71%。

昨晚，香山股份披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限定為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過70,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將投資于全球產(chǎn)能提升項目（含墨西哥新能源車智能座艙部件產(chǎn)能提升項目、寧波新能源充配電產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目、寧波智能座艙部件產(chǎn)能提升項目、天津智能座艙部件產(chǎn)能提升項目）、目的地充電站建設(shè)項目（二期）、補(bǔ)充流動資金項目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。資信評級機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會于2022年2月24日簽發(fā)的批復(fù)(證監(jiān)許可[2022]396號)，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過33,201,000股新股。公司以詢價方式最終發(fā)行人民幣普通股(A股)21,405,636股，每股發(fā)行價格為人民幣28.03元，本次非公開發(fā)行募集資金總額為人民幣599,999,977.08元，扣除保薦承銷機(jī)構(gòu)保薦承銷費用及其他發(fā)行費用(不含稅)人民幣10,944,852.77元后，募集資金凈額為人民幣589,055,124.31元。2022年4月18日募集資金凈額已劃撥至公司賬戶。華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已于2022年4月18日對公司該次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了華興驗字[2022]21009290069號《驗資報告》。

據(jù)香山股份2022年年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入48.17億元，同比減少1.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8625.74萬元，同比增長72.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.56億元，同比增長2.65%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.10億元，同比增長20.13%。

據(jù)香山股份2023年半年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.62億元，同比增長17.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5983.16萬元，同比增長39.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8136.69萬元，同比增長48.65%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.17億元，同比增長51.44%。

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