對保險業而言，2022年是格外艱難的一年。

截至目前，A股及H股上市保險公司已悉數完成年報披露。南方財經全媒體記者統計數據發現，2022年，A股及H股共計10家上市保險公司累計歸母凈利潤1863.51億元，較2021年下滑34.08%。其中，A股5家上市保險公司累計歸母凈利潤1786.93億元，同比下滑18.22%。

(資料圖片僅供參考)

在2022年業績發布會上，中國人壽董事長白濤表示，2022年是自己職業生涯中少有的艱難年份，保險業出現了罕見的負債端和資產端兩端承壓?！叭齻€指標可以體現這種困難：一是行業保費增速處在歷史低位，二是近三年上市險企新單價值率與規模有下降趨勢，三是行業投資收益率亦處于較低水平?！?/p>

記者統計發現，凈利下滑已是2022年上市保險公司的普遍情況。10家保險公司中，僅中國人保實現了12.79%的歸母凈利增長，其余公司凈利均較2021年有不同程度下滑。

從業務表現看，財險增長速度依舊優于人身險。隨著車險綜改后的業務升級和結構優化，10家上市保險公司旗下6家財險公司保費總數已呈現9.33%的同比增速;而受疫情影響展業困難、代理人清虛等因素影響，10家上市保險公司旗下6家人身險公司保費則同比微降0.44%。

針對2022年人身險業的“窘境”，白濤指出，2023年，人身險業已出現回溫的積極信號?！靶袠I復蘇正在加快，中國人壽截至目前的保費收入比2月份好很多，對比去年同期有大幅度提高。”同時，亦有多家分析機構指出，人身險保費正逐步回暖，部分保險公司二次“開門紅”推動個險新單銷售改善，客戶保本儲蓄需求旺盛的背景下，銀保業務也將快速增長。

人身險轉型仍在持續

2022年，人身險行業的保費收入并不理想。

銀保監會統信部數據顯示，2022年，全國各地區原保險保費收入46957億元，對比2021年的44900億元增長4.58%。其中，2022年全國壽險(不含意外險及健康險)收入24519億元，同比增長4.0%，而財險收入則為12712億元，增長8.9%。

記者統計發現，受疫情影響展業困難、代理人清虛等因素影響，10家上市保險公司旗下6家人身險公司(中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、太平人壽、人保壽險)共攬原保險保費收入16866.11億元，同比微降0.44%。

而在人身險深度轉型的背景下，上述保費承壓趨勢已延續2年。2020年，上述6家公司共攬保費收入16968.74億元，2021年降為16939.84億元，2022年為16866.11億元，兩年降幅分別為0.17%及0.44%，業績對比2008年后人身險業曾出現的兩位數增長幅度，有較大下滑。

具體而言，上述6家公司保費呈“四降兩升”。其中，2022年，中國人壽共攬保費6151.9億元，同比下滑0.51%;平安人壽收入4392.77億元，下滑3.89%;太保壽險收入2223.42億元，保費增速6.07%，為行業最高;新華保險收入1630.99億元，同比下滑0.23%;太平人壽收入1540.01億元，增長3.57%;人保壽險收入927.02億元，同比下滑4.28%。

其中，2022年在財險收入、保費總收入及歸母凈利潤3項指標上都有亮眼表現的中國人保在人身險業務上同樣面臨較大壓力，保費增速在6家公司中表現不佳。

中國人保副總裁、人保壽險總裁肖建友在業績發布會上總結，當前，壽險業主要面臨三大問題，“一是個險隊伍問題、二是渠道策略問題、三是產品策略問題?！?/p>

肖建友指出，個險隊伍問題上，應不斷夯實隊伍、培育績優人力。“雖然保費承壓，但人保壽險績優人力規模去年增長了25%，保單持續率持續改善和提升，活動人力趨于穩定”。

此外，肖建友亦表示，公司將堅持以個險為主力渠道，銀保渠道作為助攻手，團險和電商作為兩翼，同時在產品策略上強化客戶需求導向，開發有人保特色的，能夠引領市場發展的新產品。

談及2023年的壽險業務發展，白濤則指出，行業復蘇正在加快?！半S著人口老齡化戰略、健康中國戰略的實施，個人養老險、商業健康險、長期護理險、普惠保險在未來一段時期的增長空間非常大。同時，在營銷體系改革、數字化經營、綜合化發展、生態化建設這些新動能的帶動下，壽險業結構性和長期性的增長空間正在打開。”

南方財經全媒體記者統計，2023年1-2月，A股5家上市保險公司旗下人身險子公司總保費收入5436.43億元，較去年的5469.25億元微增0.60%。

多家分析機構指出，當前，宏觀經濟復蘇勢頭良好，疫情擔憂逐步消退，居民超額儲蓄有望釋放。隨著人身險銷售環境邊際修復，個險方面，行業代理人清虛度過高峰，新單銷售增長承壓的情況將會改善;同時，銀保渠道發力明顯。低基數、轉型見效疊加需求改善，2023年第一季度上市保險公司新業務價值同比增速有望轉正。

6家財險公司累計保費增速達9.33%

不同于壽險行業的“上下求索”，剛從轉型陣痛中走出的財險業在2022年交出了頗為亮眼的“成績單”。

銀保監會統信部數據顯示，2022年，全國各地區原保險保費收入46957億元，其中，財險收入為12712億元，同比增長8.9%，占總收入比重27.07%，較2021年增長1.08個百分點。

記者統計10家上市保險公司旗下6家財險公司(人保財險、平安產險、太保產險、大地財險、太平財險、眾安在線)發現，實現車險綜改后的業務升級和非車險業務的優化后，6家公司共攬原保險保費收入10523.36億元，同比增長9.33%，較2021年的0.42%有較大改善。

具體公司上，人保財險共攬保費4854.34億元，同比增長8.26%;平安產險收入2980.38億元，增速達10.37%，列行業第三;太保產險保費收入1708.24億元，增速為11.6%，列行業第二;大地財險收入460.93億元，同比增加6.82%;太平財險收入282.99億元，增加2.83%;眾安在線實現保費收入236.48億元，同比增長16.15%，增速為行業第一。

信達證券分析師王舫朝在研報中表示，隨著近期全國各地進行各類乘用車降價促銷，乘用車銷量短期有望進一步上升，進而推動上市財險公司車險保費繼續提升。

非車險方面，王舫朝指出，后續財險公司或將加大非車險產品創新和開發力度，頭部財險公司有望通過精準的費率定價、高效的費用管理以及精細化運營不斷提升盈利水平，繼續優化成本管控并提振業績。

同時，亦有機構指出，因線下經濟活動恢復，2023年賠付率或存一定壓力。

對此，中國人保副總裁于澤則表示，人保財險計劃將2023年車險的綜合成本率能控制在97%以內。“車險定價、渠道建設、基本法成本的降低以及一系列反欺詐的動作，應該能夠對沖疫情之后出險頻率上升帶來的賠付率的上升?！?/p>

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